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全球石油供应趋势中长期展望--能源转型对全球石油市场影响
2024-11-07
全球新能源投资约为化石能源的两倍,增长由中国、欧盟及美国带动。据IEA,2024年全球能源投资首次突破3万亿,其中2万亿投入到了清洁能源与设施(包括:可再生能源发电、电网与存储、能源效率与用能终端、核能与其他清洁能源、低碳燃料),几乎是化石能源投资的两倍。从2000年起,全球清洁能源投资开始显著超过化石能源投资,至2024年,全球发达经济体清洁能源投资增长50%,中国增长75%,仅全球在可再生能源发电、电网与存储方面的支出已经超过了在煤炭、石油天然气方面的支出。然而,全球能源投资非常不平衡,主要的投资分布在中国、欧盟和美国。2024年,预计中国在全球能源投资超8000亿美元,全球占比约27%,其中约6800亿美元为可再生能源投资,全球占比34%;美国能源投资约5000亿美元,全球占比约16%,其中约3000亿美元为可再生能源投资,全球占比约15%;欧盟能源投资约4500亿美元,全球占比约14%,其中约3700亿美元为可再生能源投资,份额18.5%;除中国外的其他新兴经济与发展中国家在清洁能源领域的投资占全球的15%。受经济、技术发展水平以及地缘政治等因素影响,预计全球新能源投资的不均衡局面在未来五至十年内难以改变。
全球交通部门新能源投资大幅增长,主要得益于电动汽车快速发展。全球能效提升、电气化及可再生能源投资韧性较强,预计2024年将达到约6400亿美元。按照使用终端进行细分,预计建筑部门的占比在下降,交通部门的占比在上升,而工业部门的投资基本保持稳定。其中,陆上交通部门能效提升、电气化及氢能投资已由2017年的1700亿美元震荡上行至2024年的约2700亿美元左右,增幅近58%,其增长主要是由电动汽车(包括纯电汽车和插电混动汽车)的销售所拉动的——2018至2024年,全球电动汽车销售额从近200万辆大幅上升至近1700万辆,市场占有率也从约2%快速上涨至约21%。电动汽车的技术瓶颈已经突破,未来其增长的速度将取决于各国能源政策、基础设施建设以及地缘政治因素等。
油气上游业务仍是全球石油公司核心主业,新能源业务占比极低。对于全球石油公司来说,在经历了近几年新能源领域收效甚微的扩张之后,绝大多数公司选择回归其油气核心主业。2023年,清洁能源在全球石油公司资本支出占比中低于4%,在净收入中占比低于1%。
(作者苏佳纯系中国海油集团能源经济研究院石油经济研究室首席研究员
作者刘畅、段绪强系中国海油集团能源经济研究院石油经济研究室研究员)