行业资讯
全球石油供应趋势中长期展望--全球油气上游投资预测
2024-11-08
全球液体燃料需求将在2030年附近达峰,达峰后缓慢下降。据EIA数据,2023年全球液体燃料需求101.8百万桶/天(51.0亿吨/年),同比增长1.8%。
2025-2035年,新能源汽车快速发展,能源使用效率逐步提升,全球道路交通用油需求即将达峰,航空燃料和化工原料需求仍有较大增长潜力,IEA、WoodMackenzie等研究机构预测全球液体燃料需求预计在2030年附近达到峰值约108百万桶/天。达峰后,东南亚、南美、非洲等地区的需求仍保持增长。预计2035年,全球液体燃料需求仍将保持在105百万桶/天的水平以上。
为满足全球中长期液体燃料需求,油气上游勘探开发投资仍需持续大量增加。从项目阶段、资源类型的角度进行石油产量分析:据IEA,全球常规原油产量在2000年代末期即已达峰,产量峰值约为70百万桶/天,随后缓慢下降,至2022年产量降至63百万桶/天,约占全球石油产量的65%。如果没有新增产能上线但增加投资维持现有产能,常规原油产量将以每年4-5%的速度衰减;在此情景下,至2030年常规原油产量将降为45百万桶/天,2050年降至20百万桶/天。目前已通过FID的新增常规原油投资项目将抵消部分常规原油产量衰减。新项目陆续上线后,预计至2030年将增加10百万桶/天的产量,从而使得常规原油产量将以每年2%的速度衰减至2030年;然而随着新项目陆续达产,2030-2050年间常规原油产量将以年均5%的速度衰减。天然气液2022年产量约为19百万桶/天,约占全球石油产量的20%,其未来产量主要由天然气市场所决定。页岩油2022年产量8百万桶/天,95%的产量来自美国;由于页岩油在投产第一年的衰减速度达到60-70%,因此页岩油的稳产增产主要由投资与钻井驱动。超重油及沥青2022年产量低于4百万桶/天,95%来自与加拿大;其资源赋存面积大,需要不断钻井以维持产量,但新钻井投资占初始投资比例小,项目衰减速度低。
全球油气上游投资将于2030年附近达峰,随后缓慢下降。在达峰过程中,受降本增效的影响,上游投资增速将愈加放缓,而勘探开发活动增速将明显快于投资增速。未来油气勘探开发将继续聚焦低成本、低排放资源,常规油气田仍是投资重点,国家石油公司依然是投资主力。
(作者苏佳纯系中国海油集团能源经济研究院石油经济研究室首席研究员
作者刘畅、段绪强系中国海油集团能源经济研究院石油经济研究室研究员)